O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz precificou nesta semana oferta inicial de ações a 57,92 reais por papel, no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, de acordo com informações no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
É uma sigla em inglês que em português significa Oferta Publica Inicial, neste caso com objetivo de captar recursos para investimentos, não por acaso que a Rede D`or que já havia adquirido uma grande área em Macaé para construção de um hospital, agora recentemente comprou a clinica São Lucas na Capital Nacional do Petróleo e do Gás por 67 milhões.
Nesse contexto, a empresa deixa de pertencer a apenas um grupo limitado de pessoas e passa a ter sócios anônimos espalhados pelos quatro cantos do Brasil (e até do mundo) que podem negociar as partes societárias da companhia na Bolsa. Por isso, passa a ser classificada como uma Sociedade Anônima de capital aberto.
A informação confirma o que foi antecipado pela Agencia Reuters, citando duas fontes a par a operação, que movimentou 11,39 bilhões de reais, considerando as ofertas primária e secundária.
A operação avalia o grupo em 112,5 bilhões de reais, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3, na frente de Banco do Brasil.
A faixa de preço estimada para o IPO era de 48,91 a 64,35 reais por papel.
A empresa de private equity Carlyle e fundo soberano de Cingapura GIC, foram vendedores na oferta secundária, que movimentou 2,95 bilhões de reais.
O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira com o código “RDOR3”.
A companhia deve usar 8,44 bilhões de reais da oferta primária para construir novos hospitais, expandir unidades existentes, além de comprar ativos que permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D’Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.
fonte: Reuters com nossa redação
